Auftragsmanagement & CRM

Vom Angebot bis zur Rechnung — alle Aufträge, Kunden und Belege an einem Ort

Druckaufträge entstehen in der Anfrage, wachsen durch Korrekturrunden und enden mit der Schlussrechnung. Easykal hält diesen gesamten Vorgang zusammen — Kundenstamm, Auftragshistorie, Lieferscheine und Rechnungen in einer durchgängigen Akte.

Herausforderungen

Drei Punkte, bei denen Auftragsmanagement & CRM direkt greift

Kundenstamm zentral und strukturiert verfügbar

Preiskonditionen, Ansprechpartner und relevante Kundendaten werden zentral im System gepflegt und sind jederzeit abrufbar. So bleibt wertvolles Wissen im Unternehmen erhalten und steht dem gesamten Team verlässlich zur Verfügung.

Wiederholaufträge schnell und einfach erneut genutzt

Wiederkehrende Aufträge lassen sich mit wenigen Klicks aufrufen und erneut verwenden. Formate, Materialien, Auflagen und Lieferanschriften sind zentral gespeichert und direkt verfügbar — für eine effiziente Abwicklung und konsistente Ergebnisse.

Lieferscheine und Rechnungen direkt im Auftragskontext integriert

Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen sind zentral miteinander verknüpft und werden im selben System erstellt. So entsteht jederzeit Klarheit über den aktuellen Status, offene Posten sind transparent sichtbar und Abläufe lassen sich durchgängig effizient steuern.

Easykal-Modul

Auftragsmappe, Kundenkarte, Belegkette — durchgängig verbunden

1

Kundenstamm zentral mit Konditionen und Kontakten

Jeder Kunde erhält eine Akte: Preisliste, Zahlungsziel, Lieferadressen, Ansprechpartner und individuelle Artikelnummern. Neuer Auftrag für diesen Kunden: alle Konditionen sind bereits gefüllt.

2

Wiederholauftrag per Klick aus der Auftragshistorie

Vergangene Aufträge können direkt als Grundlage für neue Aufträge verwendet werden. Anpassungen an Auflage oder Lieferdatum — der Rest ist bereits gesetzt. Kein abtippen mehr.

3

Lieferschein und Rechnung aus dem Auftrag erzeugen

Fertigungsauftrag abgeschlossen → Lieferschein mit einem Klick. Rechnung folgt aus denselben Positionen — keine Doppeleingabe, keine Abweichung zwischen Auftrag und Beleg.

4

Offene Posten und Liefertermine im Überblick

Welche Aufträge laufen noch, welche Rechnungen sind unbezahlt? Easykal zeigt beides in einer Ansicht — tägliche Kontrolle statt Monatsend-Überraschungen.

Was Auftragsmanagement & CRM konkret bringt

  • Vollständiger Kundenstamm — Konditionen, Kontakte, Artikelnummern an einem Ort
  • Wiederholauftrag aus Auftragshistorie — keine Neueingabe
  • Lieferschein und Rechnung direkt aus dem Fertigungsauftrag
  • Offene Posten täglich im Blick — kein Monatsend-Abgleich nötig
  • Auftragshistorie je Kunde — Stammkunden sofort erkennbar
  • Alle Belege als PDF abrufbar — kein Papierarchiv
  • DATEV-Export für den Steuerberater — direkt aus Easykal
1 System
für Anfrage, Auftrag, Lieferschein und Rechnung — keine Insellösungen, keine Datenübertragung zwischen Programmen
0× neu eintippen
Wiederholauftrag: Kundendaten, Konditionen und Artikelparameter aus der Auftragshistorie übernehmen
1 Klick
Wiederholauftrag aus der Auftragshistorie aufrufen und neu ausführen — alle Kundendaten, Konditionen und Positionen bereits gefüllt

Auftragsmanagement in der Praxis zeigen lassen

Kostenlose Demo — wir führen Sie durch Auftragsmappe, CRM und Belegkette.

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